Sector
Automatización para economistas
Extractos que no llegan, cuadros mensuales que se preparan solos y honorarios facturados a tiempo. Automatización para despachos de economistas.
WhatsApp 24h. Te atiende una persona, sin centralita y sin compromiso.
El economista que trabaja por su cuenta hace muchas cosas a la vez. Lleva cuentas de pymes, prepara planes de viabilidad para el banco, firma peritajes económicos y a veces lleva un concurso. Cada encargo arrastra su papeleo y sus plazos.
Y casi todos empiezan igual: esperando a que el cliente mande lo que se le pidió hace dos semanas.
Lo que te llega al móvil.
- «¿Me ayudas a pedir un préstamo?»
- «¿Me preparas un plan de viabilidad para el banco?»
- «¿Te llegaron los extractos del trimestre?»
- «¿Cómo vamos de margen este año?»
- «¿Cuánto me vas a cobrar por esto?»
La tercera se contesta mirando una carpeta, y eso se puede hacer solo. Las demás piden que las mires tú. Pero antes de mirarlas te ayuda tener los datos básicos: actividad, facturación aproximada, para qué lo quiere y para cuándo. Eso sí lo puede recoger un sistema.
Papeles que llegan sin perseguirlos.
- Documentación periódica. Cada mes o cada trimestre, el cliente recibe la lista de lo que falta y un enlace para subirlo. Si no llega, se le recuerda.
- Lectura de facturas y extractos. La inteligencia artificial puede leer los documentos y ordenarlos por partidas. Tú revisas, no tecleas.
- Cuadro de situación. Con esos datos se prepara un resumen mensual de ingresos, gastos y tesorería. Tú lo comentas y sale al cliente.
- Primera consulta. Quien llega nuevo rellena una ficha corta antes de la reunión. Ya sabes de qué va cuando te sientas.
- Encargos con plazo. Cada informe o plan tiene su fecha, y un aviso interno te avisa si falta algo cuando se acerca.
- Honorarios. La factura sale al entregar o cada mes, y el recordatorio de pago va solo.
Tu criterio no se automatiza.
Un sistema puede ordenar números. No decide si un negocio es viable, ni qué conviene a una empresa en apuros. Eso es tu trabajo, y lo firmas tú.
Lo fiscal, lo laboral o lo concursal tiene sus reglas y sus plazos con Hacienda, la Seguridad Social o el juzgado. El sistema no da consejo sobre nada de eso. Solo recoge, avisa y ordena. Si un asunto necesita un abogado, te lo coordinamos con el que tú elijas.
Los datos financieros de tus clientes son delicados. Te explicamos por escrito dónde se guarda cada cosa y quién puede verla.
¿Cómo te encuentra un cliente nuevo?
Busca su problema, no tu título. «Plan de viabilidad», «peritaje económico», «reestructurar deudas de una empresa» con su ciudad. Si encuentra una página tuya que lo explica claro, llama.
Por eso sirve una web con una página por servicio, escrita para el dueño de una pyme. Es posicionamiento en Google, y lleva su tiempo. Si además conoces empresas que pasan por un mal momento, quizá te interese ver cómo trabajamos la optimización y el rescate de empresas.
Hoy mismo, con lo que tienes.
- Escribe una lista de documentos por tipo de encargo: cuentas mensuales, plan de viabilidad, peritaje.
- Pon fechas fijas de entrega de papeles y díselas a tus clientes de una vez.
- Prepara una ficha de primera consulta con las cinco preguntas que siempre haces.
- Repasa las facturas de honorarios pendientes y manda un recordatorio a cada una.
Preguntas frecuentes
¿La inteligencia artificial lee bien las facturas?
Casi siempre, si están legibles. A veces se equivoca con un importe o una fecha. Por eso lo revisa una persona antes de usarlo.
¿Puede contestar dudas de mis clientes sobre impuestos?
No. Le dice dónde está su documentación y cuándo te toca reunirte con él. Las dudas de fondo te llegan a ti.
¿Se conecta con mi programa de contabilidad?
Depende del programa. Algunos dejan sacar y meter datos, otros no. Antes de proponerte nada lo probamos.
¿Qué me cuesta?
Un precio ajustado a lo que necesites, que sabes antes de empezar. No hay permanencia: si deja de compensarte, lo dejamos ahí.
Trato directo y personal
¿Lo vemos con números?
Llámanos o escríbenos por WhatsApp. Te contesta una persona, no un robot, sin intermediarios. Cuéntanos qué tipo de encargos llevas y dónde se te va el tiempo.
Más lecturas: facturas y cobros, seguimiento de clientes, la inteligencia artificial para empresas y la página para asesorías.
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