Solución
WhatsApp para asesorías fiscales y laborales
Facturas del trimestre, nóminas, altas y certificados por WhatsApp. Lo administrativo sale solo y lo que pide criterio llega a tu asesor.
WhatsApp 24h. Te atiende una persona, sin centralita y sin compromiso.
Los clientes de una asesoría usan WhatsApp para todo. Mandan facturas en fotos, piden la nómina de marzo, preguntan si algo se puede deducir y avisan de que el lunes entra un trabajador nuevo. Todo en la misma conversación y casi siempre con prisa.
Ordenar ese canal quita una carga enorme en los cierres de trimestre.
Mensajes que recibe una asesoría.
- «Te mando las facturas por aquí, ¿vale?» Las recoge, las guarda en la carpeta de ese cliente y ese trimestre, y confirma cuántas han llegado.
- «¿Cuándo hay que presentar el trimestre?» Da la fecha tope que la asesoría haya fijado, que suele ir antes que la oficial.
- «¿Me reenviáis la nómina de marzo?» La busca y la manda a quien la pidió, y solo a esa persona.
- «Necesito el certificado de estar al corriente con Hacienda.» Recoge la petición y avisa a quien lo prepara.
- «El lunes empieza un chico nuevo.» Envía el formulario con los datos del trabajador que hacen falta para el alta.
- «Me ha llegado un requerimiento de Hacienda.» Pide foto de todas las páginas y la fecha de recepción, y pasa al asesor de inmediato.
Lo que es de tu asesor, y de nadie más.
El asistente que contesta solo no dice si un gasto es deducible, cuánto va a pagar alguien ni qué conviene hacer con una inspección. Eso es criterio profesional y es por lo que el cliente paga.
Los datos de un trabajador, las nóminas y las declaraciones se guardan en la carpeta del cliente, no en el chat. Y si alguien quiere saber si habla con una persona, se le explica que es un sistema automático y que su asesor tiene la conversación delante.
Altas de trabajadores sin dictar datos.
Un domingo por la noche, el cliente se acuerda de que el lunes entra alguien. Escribe con prisa, a medias y con una foto del DNI tomada en la cocina.
En lugar de ir pidiendo datos uno a uno, recibe un formulario con todo lo necesario: nombre, documento, número de afiliación, jornada, fecha de inicio y categoría. Si falta algo, el formulario no se envía. Lo que llega a la asesoría está completo y en un solo sitio. El alta la sigue tramitando tu equipo laboral, que revisa los datos antes de presentarla.
El cierre de trimestre, sin perseguir a nadie.
Diez días antes de vuestra fecha tope, cada cliente recibe un aviso para mandar sus facturas. Cinco días antes, otro a quien todavía no ha enviado nada. El último aviso va con más firmeza. Entretanto, tú ves en una lista quién ha entregado y quién no.
Esos recordatorios los cobra WhatsApp, porque los inicia la asesoría. Responder a un cliente que escribe tiene otras condiciones. Te decimos cuántos saldrían por trimestre antes de ponerlo en marcha.
Para hacer antes del próximo cierre.
- Fija tu fecha tope interna y comunícala siempre igual.
- Prepara un formulario sencillo para las altas de trabajadores.
- Escribe la respuesta tipo para cuando llega una carta de Hacienda.
- Pide a cada cliente que mande las facturas según le llegan.
- Decide quién ve los mensajes de cada cliente.
Preguntas frecuentes
¿Se mezclan los mensajes de todos los clientes?
No. Cada conversación queda asignada a su asesor, aunque el número sea el mismo para todos.
¿Puede leer las facturas?
Puede sacar fecha, NIF, base e IVA para dejarlas preparadas. Se equivoca a veces con fotos malas, así que lo revisa una persona.
¿Contesta dudas fiscales sencillas?
Solo las generales que hayas aprobado por escrito, como fechas o documentos. Lo que depende de cada cliente pasa a su asesor.
¿Nos obliga a algo?
No hay permanencia. El precio, ajustado a lo que necesites, lo sabes antes de empezar.
Trato directo y personal
¿Lo vemos fuera de las semanas de cierre?
Escríbenos o llámanos cuando la oficina respire. Te atiende una persona y hablamos de cuántos clientes lleváis.
Para seguir: WhatsApp para empresas, la automatización para asesorías, cómo pedir documentos a los clientes y cómo automatizar facturas y cobros. Una web cuidada da confianza a quien busca asesoría.
- WhatsApp, 24 horas
- Escríbenos
- Teléfono
- 610 323 777
- Correo
- info@mk-mix.es